Zion Search Capital
USD$892,89EUR$1.040,06UF$40.593,77UTM$70.588TPM+4,5%IPC−0,2%Cu/lbUS$6.11USD$892,89EUR$1.040,06UF$40.593,77UTM$70.588TPM+4,5%IPC−0,2%Cu/lbUS$6.11
Fuente · mindicador.cl · Banco Central de Chile

Boutique M&A founder-led mid-market · Generando exits · Originando con disciplina

Activos de alto potencial. Capital global integrado.

Zion Search Capital prepara, origina, diseña y ejecuta transacciones (venta de compañías / exit) en LATAM, para darle acceso a fondos de inversión (Private Equity Funds), Family Offices y compradores estratégicos a muchos de los activos de mayor potencial / mayor upside en la región.

Santiago · LATAM · Global Reach

Est. 2024

Idea fuerza

Las mejores salidas se diseñan. Las mejores adquisiciones se originan con disciplina.

Zion Search Capital transforma —a través de nuestra óptica de founders— el mid-market latinoamericano en oportunidades de exit. Nuestra experiencia en la industria permite maximizar el valor de cada transacción.

Servicios

Ejecución end-to-end, construida alrededor del founder.

Nuestro service stack atiende los gaps reales del lower-middle market — no sólo ejecución transaccional, sino la preparación, estructuración y continuidad post-deal que construyen resultados reales.

Lead-mandate execution para founders y family-owned businesses. Equity story, construcción del universo de compradores, diseño de proceso competitivo y negociación hasta el cierre.

  • Preparación de salida antes del outreach.
  • Narrativa buyer-first.
  • Buyer mapping selectivo.
  • Ejecución partner-led.
  • Estructuración creativa cuando el precio puro no cierra.
Conocer más

Búsqueda mandate-driven de targets para corporates, sponsors y family offices que buscan crecimiento, geografía o capacidad en LATAM. Off-market por diseño.

  • Originación propietaria con red founder-to-founder.
  • Screening thesis-driven por sector, ticket y riesgo.
  • IA combinada con criterio senior.
  • Lectura local con estándar global de ejecución.
  • Acompañamiento end-to-end de NDA a closing.
Conocer más

Estructuración cross-border, transfer pricing, earn-outs, vendor financing y optimización post-close — diseñado desde el inicio, no agregado al final.

  • Estructuración cross-border.
  • Transfer pricing.
  • Earn-outs y vendor financing.
  • Optimización tributaria post-close.
  • Diseñado desde el inicio, no agregado al final.
Conocer más

No sólo preparamos compañías para vender — las posicionamos para maximizar valor antes de salir al mercado. Diagnóstico operacional, drivers de valor, reportes limpios, governance baseline.

  • Diagnóstico operacional.
  • Identificación de drivers de valor.
  • Palancas de crecimiento.
  • Reporting limpio y governance baseline.
  • Antes del equity story, antes del data room, antes del mercado.
Conocer más

Para founders y accionistas que aún no están listos para una venta total. Diagnosticamos opciones (secondary, minority recap, partial sale, JV, capital partner) y diseñamos la ruta de 12-24 meses hasta el evento de liquidez correcto.

  • Diagnóstico de readiness para evento de liquidez.
  • Mapeo de opciones (secondary, minority recap, partial sale, JV).
  • Coordinación con asesores fiscales y legales.
  • Construcción del activo hacia el exit window.
  • Timing del evento de liquidez.
Conocer más

Acompañamiento al directorio en decisiones de exit, fundraising y M&A complejos. Visión de operador en la mesa del board, con experiencia real de exits documentados.

  • Asesoría pre-transacción al board.
  • Construcción de la decisión de exit.
  • Preparación para fundraising.
  • Acompañamiento en M&A complejos.
  • Operador, no banquero.
Conocer más
Experiencia Seleccionada

Resultados reales. Founders reales. Salidas reales.

AI & Data

Exalítica

Adquirida por Deloitte Canadá

Resultado

Valuación no revelada — primera empresa de IA adquirida en Sudamérica

Diagnóstico Clínico & Biotech

Galénica

Entrada de fondo PE internacional

Resultado

Múltiplo de salida 7,1x EBITDA

Fintech

Refy

Estrategia de Crecimiento & Capital

Resultado

Activos divestidos en 2025

Por qué Zion

Tres cosas que cambian el resultado.

01

Mentalidad de Founder

Lo hemos hecho nosotros.

Nos hemos sentado en la silla del founder. Hemos construido, escalado y vendido empresas. Esa experiencia cambia cómo asesoramos — y los resultados que diseñamos. Entendemos los incentivos, riesgos y expectativas del empresario, porque hemos estado ahí.

02

Ejecución AI-driven

Nativo, no bolt-on.

La inteligencia artificial es nativa a cómo operamos — no un add-on. La usamos para comprimir timelines, profundizar análisis y detectar patrones que la research tradicional pierde. La IA acelera el proceso. Las relaciones siguen cerrando el deal.

03

Originación local · Monetización global

El capital correcto. No el primero.

La red de Zion conecta oportunidades mid-market en LATAM con capital sofisticado en el mundo. Cada mandato se matchea al buyer universe más probable de pagar — y de cerrar.

Zion Search Capital

Las mejores salidas se diseñan.

Diseñemos el resultado.

Santiago · Chile — Originando en LATAM. Monetizando globalmente.